3.12 L'académie du mal

Kellman
Démon

Il s'agit du directeur d'une académie maléfique. Il recrute des humains afin de les transformer en démons pour ensuite les livrer à la Source. Il s'attaque généralement aux gens dans le besoin pour pouvoir mieux les piéger. Après, ils n'ont plus le choix ! On les force à suivre un entraînement intensif qui finit par détruire toute leur humanité et qui les rend démoniaques. Le dernier test consiste à tuer un innocent, ce qui assure alors leur conversion définitive. Une fois que l'ex-humain est complètement transformé, il doit avoir une marque sur le bras composée de six chevrons. S'il n'en a pas six, il est encore possible de sauver cet individu en le faisant se retourner contre son patron. Kellman est capable, entre autres, de faire apparaître un objet magique destructeur.

Tom Peters

3.13 Le côté obscur

 Zile
Magicien

Mauvais sorcier pouvant changer d'apparence à sa guise et se téléporter en clignant des yeux. Il fait appel à la prêtresse Dantalian pour qu'elle le marie avec Prue. Son but serait ensuite de voler les dons des trois sœurs.

 Datalian
Sorcière maléfique

C'est une prêtresse maléfique qui organise des cérémonies et change le Bien en Mal. Zile lui rapporte Prue et elle les marie, ce qui a pour conséquence de rendre Prue maléfique ainsi que Piper, Phoebe et le Livre des Ombres. Leurs pouvoirs sont aussi décuplés dans cette situation. Seulement, Dantalian trahit Zile et vole le grimoire qu'elle appelle désormais le Livre du Mal. Elle possède lors encore plus de pouvoir
Une prêtresse maléfique peut conférer de grands pouvoirs démoniaques à ceux qu'elle lie comme mari et femme. En organisant une sombre cérémonie, des prêtresses maléfiques transforment des individus bénéfiques en personnes malveillantes et polluent leur famille avec la magie noire.  

 Les trois soeurs

3.14 La ville fantôme

Sutter

  Il s'agit d'un cow-boy qui s'est emparé d'une ville de l'Ouest en 1873 après en avoir tué le shérif. Il est responsable de la mort d'un indien dénommé Bo Lightfeather et de la malédiction jetée sur la ville. Dans le Présent, Prue et Cole retournent dans le Passé pour sauver Bo mais aussi Phoebe, reliée à lui psychiquement. Pour que la malédiction soit annulée, les habitants du village, qui ont regardé Bo mourir sans rien faire, doivent réagir contre Sutter et empêcher la mort de l'indien.

Bô, l'indien

3.16 L'ange de la mort

Les enquêteurs

Ce sont des détecteurs de mensonge démoniaques. Ces démons possèdent des canines de vampires, ont le pouvoir de lévitation et de téléportation. Ils sont également très rapides. Ils recueillent leurs informations en aspirant les pédoncules cérébraux de leurs victimes. Pour cela, ces cousins éloignés des vampires mordent leurs victimes.

 Cole / Balthazar

L'ange de la mort

L'inspecteur

3.17 Mes plus belles années

Shadow

Familier d'une sorcière dénommée Ariel, il la trahi en faisant tombé une fiole contenant une potion qui a pour conséquence de transformer ce chat noir en humain. Il attaque alors les sœurs Halliwell pour qu'elles le détruisent neuf fois afin qu'il puisse rester humain et devenir immortel. Il peut déplacer les choses par la pensée et sait également se téléporter.

3.18 Les 7 pêchés capitaux

 Lukas

 Démon ayant la charge d'une boîte contenant les sept pêchés capitaux. Ses dons connus sont la téléportation et lancer une énergie rouge de ses mains, ce qui a pour effet de détruire son adversaire. Avec un bâton magique, il peut aussi faire apparaître le puits sans fin de la tourmente éternelle, en tapant sur le sol avec ce bâton. Enfin, Lukas est capable de délier quelqu'un en prononçant un mot magique. Il a succombé à la colère toute sa vie. Après que Prue et Phoebe lui aient dérobé la boîte contenant ces pêchés, il s'en prend aux sorcières et à Leo.Cet être maléfique est au service de Lukas pour qui il doit rapporter les âmes des victimes des 7 pêchés capitaux. Il est capable de lancer une boule magique repoussante et de se téléporter.

Toute personne humaine