3.06 A fleur de peau

 Vinceres
Démon

Ne faillant pas à sa réputation, c'est un tueur à gages imparable qui ira jusqu'au bout pour atteindre sa cible. Il est immunisé contre la magie des sorcières vu ce qu'il a été avant d'être ce démon. Le père Thomas lui a transmis son don d'empathie alors qu'il s'apprêtait à le tuer. Prue, ne connaissant pas sa véritable identité, le libère de ce don et se l'approprie sans le vouloir. Vinceres veut alors se venger en détruisant une bonne fois pour toutes le père Thomas. Il peut tuer des personnes en mettant sa main contre la gorge de ses victimes.

Père Thomas
Mortel

3.07 Querelles de sorcières

Andras
Démon

"L'esprit de la colère". Il utilise la colère comme moyen pour rendre ses victimes folles furieuses afin qu'elles commettent un acte violent. Ce démon de niveau inférieur a semé la guerre entre des nations. En s'attaquant aux sœurs, il fait disparaître leurs dons en brisant le Pouvoir des Trois, une fois que les sorcières ont utilisé leurs pouvoirs l'une contre l'autre. Andras possède également le don de téléportation et peut posséder toutes les personnes de son choix si elles sont en colère.

Les trois soeurs

3.08 Démon contre démon

 Krell
Démon - chasseur de primes

Il s'agit d'un chasseur de prime envoyé par la Source pour tuer Balthazar une fois que ce dernier a détruit la Triade. Il est obligé de collaborer avec Prue et Piper pour le retrouver et le vaincre. Il peut détecter l'odeur, le sang du démon lorsqu'il a sa forme démoniaque

Cole / Balthazar

3.09 Le diable au corps

 Terra
Esprit

Il s'agit de la quintessence de vie créée par l'alchimiste Kierkan. Elle possède les mêmes pouvoirs que lui, vu qu'elle a été fabriquée avec son sang. Elle veut être libre et finit par posséder Piper pour se protéger plus facilement contre Kierkan et pour pouvoir le détruire.

 Kierkan
Sorcier - Alchimiste

Ce démon est un alchimiste qui crée une quintessence de vie dénommée Terra. Il cherche à retrouver cette dernière une fois qu'elle s'enfuit afin de la remettre dans sa fiole et recommencer son expérience.

 Tout corps humains
(dont Piper)

3.10 Au service du mal

Les enfants démons
Démons

Sous  l'apparence d'un homme vendant des crèmes glacées, un mortel a comme responsabilité de capturer des enfants démoniaques. Il fait vibrer la corde sensible du Diable avec sa musique. C'est un air qui attire et envoûte ces enfants démons comme les papillons vers une flamme. Une fois en face du camion, ils sont aspirés dedans. A l'intérieur, ils se retrouvent pris au piège dans une cour de récréation magique. Ils doivent alors affronter le Néant. Certains d'entre eux sont malencontreusement libérés par Phoebe et Prue qui pensaient qu'il s'agissait d'innocents. Les trois sœurs font ensuite tout pour réparer cette erreur. Ces démons possèdent différents pouvoirs comme la télékinésie, lancer du feu ou encore toucher mortellement quelqu'un avec sa main.

 Les trois soeurs

3.11 Les règles du combat

 Aymes
Sorcier

Ce démon tue une sorcière à Nairobi, au Kenya en 1989 et lui dérobe le pouvoir de transmutabilité. En 1991, il détruit une autre sorcière à Glasgow pour lui voler cette fois le don de clonage. Il réussi également à s'approprier le pouvoir de lancer du feu. Durant la troisième saison, il se débarrasse d'une autre sorcière pour s'emparer de son pouvoir de déviation. Son but est, en fait, de détruire la race des Etres de Lumières afin que les sorcières du monde entier soient sans protection. Il pourrait ainsi subtiliser tous leurs pouvoirs et les tuer plus facilement. Parmi ses autres dons, on distingue la téléportation en clignant des yeux.

Les Etres de Lumière et leurs protégées
Nathalie