1.01 Le livre des ombres

Jeremy Burns
Sorcier

Petit-ami de Piper afin de s'approcher des soeurs pour obtenir le pouvoir des Trois, il absorbe les pouvoirs à l'aide d'un athamé.
--> Vaincu par une formule : Le pouvoir des Trois nous libérera (x3)

Les trois soeurs

 Les filles viennent à peine de prendre possession de leurs pouvoirs qu'elles ne maîtrisent pas encore. Mais elles devront savoir s'en servir au plus vite pour se protéger de Jérémy.

1.02 Jeunesse éternelle

Javna/Stefan
Démon - mi-humain

Photographe en vogue pour attirer les jeunes femmes, il possède deux rayons lumineux rouges à la place des yeux, absorbant ainsi la jeunnesse de ses victimes afin d'obtenir la jeunesse éternelle.
--> Vaincu par une formule

 Brittany
Jeune et jolie femme

Après que Javna ait aspirer sa jeunesse, la rendant vieille et amnésique, elle sera aidée par les trois soeurs.

1.03 Au nom du père

Cynda, Marshall et Fritz
Démons-mi-humains liés par le sang

Ils se font passer pour les nouveaux et symptiques voisins des Halliwell. Mais doués dans l'art du morphing, ils ne désirent que voler le Livre des Ombres.
--> Vaincus par une formule

Le Livre des Ombres

Le Livre des Ombres se protége seul. Il est impossible de le sortir du manoir des Halliwell.

1.04 Histoire de fantôme chinois

Tony Wong
Mortel - Tueur

Chef de gang de la mafia chinoise, Il veut échapper à la police. A cette fin, il tue Mark, en raison de sa très forte ressemblance physique pour se faire passer pour mort.
 --> Tué par balles par Andy. Son âme est emportée par le Yama

 Mark
Fantôme

Assassiné par Tony à cause de sa ressemblance avec lui, il devient un fantôme et obteindra vengeance grâce à l'aide de Piper.

Yama
Esprit chinois

Il transperce avec sa lance, les âmes bonnes non enterrées et les mauvaises, pour les emmener en enfer.

les âmes

Entre autre : le Yama pourchasse les âmes de Tony et de Mark

1.05 L'homme de mes rêves

Whiterker Birman
Mortel - "Le Sorcier des rêves"

Capable d'intégrer les rêves de ses victimes, il veut de cette manière obtenir l'amour des femmes. Si elles refusent ses avances, il les tuent dans leurs rêves, en les jetant du haut d'un immeuble.
--> Tué par Prue par télékinésie, dans son rêve

Les jeunes et jolies femmes dont Prue

 Prue est séduite violement dans son sommeil par Birman. Elle réussit à de détacher de son envoûtement et le tue avec son pouvoir dans son rêve.

1.06 Mariage diabolique

Hecate/Jade
Démone -mi-humain

Reine des Enfers, elle souhaite infanter d'un démon en se mariant avec un jeune homme innocent qu'elle a envoûté.
 --> Emprisonnée dans une dague par les trois soeurs

 Elliot
Homme riche

Destiné à se marier avec Allison, il est envouté par Hécate qui remplacera la mariée, dans le but de lui donner un enfant démoniaque.