Le comportement de Wyatt  inquiète Piper et Léo : il s'exclu des autres enfants à la crèche et il parle tout seul.
Afin de comprendre son ils, Piper récite une formule qui involontairement a pour effet .... de ramener Wyatt adulte du futur.
Après embrassades chaleureuses, tous vont tenter de comprendre ce qui arrive à Wyatt enfant. Il s'avère que ce dernier parle à ce qu'il croit être un ami imaginaire, mais il n'en est rien. L'homme qui se tient devan lui, invisible aux yeux des autres est un démon du nom de Vicus, qui essaie de gagner sa confiance pour le rendre maléfique. A force de temps et de patience, il y parvient en ensorcelant sa peluche : aussitôt Wyatt adulte devient démoniaque et il enlève Wyatt enfan afin d'éviter que Piper et léo ne le ramène vers le Bien.