Paige est à nouveau sollicitée par les fondateurs pour remplir sa mission d'être de lumière. Ils la charge de convaincre un sorcier, Mitchell Haines, nouvellement devenu être de lumière, d'accepter son statut et d'utiliser ses pouvoirs. Mais, Paige, ne parvenant pas à comprendre sa réticence, remet en cause ses capacités et demande conseil à Léo (ce dernier se révèle être un excellent directeur pour l'Ecole de magie).
Dans le même temps, aux Enfers, Imara, une démone réputée pour sa puissance et son ambition, mais surtout pour sa laideur, prépare un mauvais coup. Ayant soif de pouvoir et de reconnaissance, Imara veut destabiliser Zankou en tuant ses sbires, infiltrés à la surface, sur des postes d'avocats, procureur..... Pour se faire, elle va se servir de Phoebe, qu'elle envie pour sa beauté et l'admiration qu'elle suscite. En effet, Imara ursupe l'identité de Phoebe en lui jetant un sort pour s'échanger de corps.
Ainsi, pendant que Imara, parfaite dans son imposture, se dandine en faisant des clins d'oeil à tous les hommes qu'elle rencontre et utilise Piper pour exploser les disciples de Zankou; Phoebe, effrayée par son nouveau visage, croupi dans une cage aux enfers...