Piper et Phoebe partent à la chasse aux démons.Malheureusement, Piper est empoisonnée par une épine lançée par un démon et sombre dans le coma.Son esprit monte alors dans les limbes. Elle y rencontre Cole, damné à rester emprisonné dans les limbes pour l'éternité. Dans ce passage de la vie à la mort de Piper, Cole a vu une formidable occasion : redonner à Phoebe l'envie d'aimer en sauvant l'amour de Léo pour Piper (se remettre ensemble). Cole pense qu'il est responsable du fait que Phoebe ait peur de s'engager en amour. Loin de connaître la situation de sa femme, Léo, le paria,subit un test des fondateurs. Ces derniers l'ont envoyé dans le Texas, en lui retirant ses pouvoirs et sa mémoire afin qu'il choississe une des  voies  : devenir mortel et rester auprès de sa famille ou bien rester un fondateur dévoué aux autres. Dans le même temps, Drake vit ici sa dernière journée et il est tombé amoureux de Phoebe. A noter que Léo est un ange déchu. Il est devenu mortel et a décidé de s'occuper de sa famille.