Darryl Morris qui avait décidé de ne plus cotoyer les soeurs, n'a pas d'autre choix que de leur demande leur aide. En effet, il pense que son ami Mike, un gardien de nuit est possédé. En menant leur enquête Phoebe et Drake s'aperçoivent que Mike travaillait près d'un ancien cabaret incendié en 1890, où plusieurs personnes ont trouvé la mort. L'esprit de Georges, une victime, possède le corps de Mike afin de demander de l'aide. en effet, les victimes revivent le même soir de l'incendie depuis de nombreuses années où elles sont retenues pour l'éternité suite à un pacte fait par le directeur du cabaret avec un démon. Ce sont des  âmes  perdues. Drake et Phoebe décident de faire un saut dans le passé afin de découvrir ce qui s'y est passé Pendant ce temps, Piper,Léo, Wyatt et Chris s'éclipsent en Italie pour se reposer, prendre des vacances. Ce n'est pas le cas de Paige, qui doit prendre l'apparence de Phoebe afin de répondre à un interview, puisque sa soeur est reparti dans le passé.