Tous les événements du précédent épisode ont bien décidé les sœurs Halliwell à s'allier aux avatars. Ce n'est pas le cas de Kyle qui pense que le monde utopique des avatars n'a rien de bon. Aussi, afin de les arrêter, il recherche l'aide des fondateurs. Mais c'est Zankou qui reçoit son appel. Bien que réticent à s'associé à un démon, Kyle s'uni à Zankou pour atteindre leur objectif commun : empêcher les avatars d'instaurer leur monde utopique.. Zankou a besoin de Kyle, qui a la possibilité de s'approcher dans sœurs sans éveiller leurs soupçons, et lui demande de les toucher avec un cristal destiné à les rendre paranoïaques afin qu'elles doutent de la bonne foi des avatars. Kyle ne peut refuser ce service, car Zankou, en échange, a tué les démons responsables de la mort de ses parents. Cependant, les efforts de Zankou et de Kyle n'évitent pas la création du monde utopique : les avatars ont endormis quelques heures tous les humains pendant que les sœurs Halliwell tuent des démons restés cachés. Kyle se sert donc Paige pour attirer un avatar à lui. Alpha arrive, Kyle la tue en lui lançant sa potion, mais l'avatar l'abat également.  Le clan des avatars étant affaibli par la perte de l'un des siens ; Paige, furieuse et désemparée par la mort de Kyle ; Piper et Phoebe se méfiant d'eux ; les avatars décident, sans en avertir de Léo, de plonger les sœurs Halliwell également dans le sommeil. A leur réveil tout comme les autres êtres humains, les sœurs sont sous le sortilège des avatars…elles sont heureuses, un peu trop d'ailleurs…