Aux enfers, les démons sont mécontents. Ils n'apprécient pas l'attitude de Zankou. Ce dernier libéré dans le but de les protéger des avatars ne s'intéresse qu'aux sœurs Halliwell. Mais Zankou a compris que les avatars ne peuvent concevoir leur monde sans démons qu'avec l'aide des pouvoirs des sœurs Halliwell. Aussi Zankou sonde, médite, attend le bon moment, le moment où les sœurs seront affaiblies pour les attaquer. Il a cette occasion lorsque Phoebe récite une formule d'échange de pouvoirs avec Piper, car Phoebe veut que sa sœur voit sa vision du monde parfait,  afin qu'elle n'ai plus de doute sur les bonnes intentions des avatars. A l'instant où les pouvoirs vont s'échangés, Zankou les attaque. Les pouvoirs des deux sœurs s'échappent et sont transférés dans les corps de voisins. Sans pouvoirs, vulnérables, les sœurs ont la vie sauve grâce à l'intervention de Léo. Les heureux bénéficiaires des pouvoirs des sœurs n'ont pas l'intention de les leur rendre et Piper et Phoebe ne peuvent pas compter sur l'aide de Paige car cette dernière a remonté le temps, jusque dans les années 80, en compagnie de Kyle, afin de lui montrer que les avatars ne sont pas responsables de la mort de ses parents. Pour rendre le situation encore plus pénible,  Zankou annonce aux fondateurs que Léo est un traître car il est devenu un avatar. C'est alors que les fondateurs tentent de tuer le paria, mais celui-ci est si puissant qu'ils n'y parviennent pas…