Depuis que Léo est devenu un avatar, il se sent revivre. Il invite Piper à diner aux chandelles, mais celle-ci refuse.Elle trouve son mari mystérieux, changé et pense qu'il lui cache des choses.Elle n'a pas tort, car Léo a été recontacté par les avatars. Ces derniers souhaitent que Léo cache sa nouvelle identité à sa femme pour attendre qu'elle soit prête à accepter, elle et ses soeurs, à se rallier à leur projet de réalisation d'un monde utopique,sans démons.Les avatars ont besoin de joindre leurs pouvoirs à celui des soeurs Halliwell pour ce dessein. Pendant ce temps, à l'école de magie, Paige découvre le corps criblé de balles d'un professeur gnome. Elle demande à Kyle Brody de l'aider à enquêter. Le professeur lisait un roman lorsqu'il est mort. Alors que Kyle et Paige le feuillette, ils sont tous deux aspirés dans le livre. Ils sont en noir et blanc, dans les années 30 et sont poursuivis par des bandits à la recherche d'un faucon noir. Ce roman a été écrit par deux frères de l'école de magie, 20 ans plus tôt. Ils ont été tous les deux aspirés dans leur oeuvre et l'un d'eux a été assassiné par un bandit. Le frère survivant y est encore enfermé.Depuis, toutes les personnes aspirées dans le roman ne peuvent en sortir que mortes. Le roman étant inachevé, Phoebe peut influencer la suite de l'histoire en rédigeant quelques lignes pour donner des indices à Paige, sans pouvoirs,afin qu'elle en sorte vivante avec Kyle. 

A noter que Kyle et Paige sont plus proches. Ils s'embrassent à la fin de l'épisode.