Depuis le décès de Zola dans l'épisode 701, les fondateurs se méfient de Léo.... ils décident de placer un autre être de Lumière auprès des soeurs Halliwell. Mais celui-ci se fait dévorer par trois loups garous. Ne sachant pas excactement ce qui s'est passé, les fondateurs accusent Léo. Ce dernier veut tout faire pour s'innocenter et trouver el vrai coupable. Mais qui est le coupable ? les soeurs Halliwell ne sont pas étrangères à ce meurtre. En effet, tous les 50 ans, une lune bleue apparait dans le ciel et transforment certains humains en loup garou. Ils retrouvent leur sinstincts bestiaux sans pouvoir les controler. A l'aube, ils oublient ce qu'ils ont fait...
Par ailleurs, insouçiante, Paige est surprise par l'agent Brody en train de s'éclipser chez lui. Il n'est pas étonné, il a bien la preuve qu'elle et ses soeurs sont des sorcières. Il lui annonce qu'il a besoin de leur aide pour affronter une menace imminente : les avatars.
Phoebe fait ses adieux à Leslie : ils ont décidés de rompre et Phoebe reprend son poste au journal.

A noter que le voile est levé sur l'identité du spectre à tête verte : il s'agit des 3 avatars : Alpha, Beta et Gamma, déjà rencontrés dans la saison 5.