Les fondateurs ont autorisé Penny Halliwell à descendre sur terre, à l'état de chair, pour célébrer le baptême du petit Wyatt, en tant que grande prêtresse.  Mais un esprit vengeur, un ancien amant de Penny, vient mettre le souk. Il ne peut supporter que cette dernière l'ai abandonné. Afin de retrouver son amour, il menace ses petites filles...
Toujours sur le thème de l'amour, Phoebe est face à un dilemme : Jason lui a proposer de vivre avec lui à Hong - Kong, ce qui signifierait qu'elle abandonnerait ses sœurs. Quand à Paige, elle découvre que son nouveau petit-ami, avait oublié de lui mentionner qu'il était marié...