L'accouchement de Piper est proche et il s'annonce difficile....La magie se trouve également dans une situation difficile : elle a disparue aussi bien du côté des démons que des bons sorciers suite à une prophétie.
Un groupe de démon dirigé par Cronyn souhaite faire une alliance avec les soeurs Halliwell pour trouver une solution au problème et leur propose de les rencontrer dans un bar à démons pour discuter.
Piper reçoit la visite de son père venu pour l'évenement. Il est accompagné de Doris sa nouvelle compagne.
Pendant ce temps, Paige et Phoebe décident de rencontrer Cronyn sans en avertir Piper. Méfiantes, elles se sont armées de cocktail molotov. Elles avaient bien raison, car elle se font attaquer. Cette rencontre n'était qu'une diversion laissant le champ libre pour Doris (démon membre du clan de Cronyn) pour dérobe l'enfant puissant de Piper qui sans défense, se prépare à accoucher...
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