Le marchand de sable est un être magique qui jette chaque soir un peu de sable magique aux yeux des adultes et des enfants afin que ceux-ci rêvent. Mais, Axel, un démon dérobe les sacs de sable du marchand. Il en résulte que les gens, ne pouvant rêver, deviennent plus irritables, voire violent, ce qui sème à San Franscico, une vraie débâcle. Phoebe, au cours d'un de ses rêves a eu une vision du marchand de sable se faisant enlever par Axel. Les sœurs vont tenter de l'aider, mais Axel leur jette du sable magique aux yeux. C'est alors que les filles rêvent, mais leurs rêves prennent le pas sur la réalité, elles devront découvrir la signification de leur rêve pour pouvoir en sortir. Ainsi, Piper rêve d'un homme élégant, la chérissant. Le problème est que cet homme n'est pas Léo et elle en est très gênée.