Cole a plus d'un tour d'en sa poche, s'il ne peut pas tuer les trois sœurs par ses pouvoirs, il va tenter de le faire par la loi. Cole sait que le manoir des sœurs Halliwell est un grand centre d'énergie qui renferme dans la cave, le Nexus, le puissant croque mitaine vu dans la 1e saison.
Cole réussit à faire fermer le P3 pour manque d'hygiène par les inspections sanitaires, ce qui met Piper dans une situation financière instable et l'oblige a hypothéquer le manoir. Paige se retrouve en prison après avoir causé la mort d'une femme dans un accident de voiture. Accident qui fut en réalité causé par un démon au service de Cole et Cole qui tua la jeune femme à l'hôpital. Cole toujours obsédé par Phoebe, voit en une strip-teaseuse mutante, Kaia, qui a la possibilité de changer de morphologie, prend l'apparence de Phoebe, le moyen d'assouvir ses fantasmes et d'influencer les sœurs au manoir, alors qu'il enlève Phoebe.