De part son statut de sorcière, mi-être de lumière, Paige se voit confié sa première mission : elle est chargée de venir en aide à Samuel, un alcoolique déprimé. Dépravé et négativiste, Paige n'est pas enchanté de l'avoir sur les bras.mais elle ne sait pas que cet homme qu'elle répugne d'un premier abord est son père !
Pendant ce temps, Cole devient de plus en plus instable. Il demande à l'Etre des Ténèbres Ronan, de lancer une flèche empoisonnée sur Léo et Paige.
Piper et Phoebe vont faire leur possible pour que Samuel se ressaisisse car il est le seul a pouvoir les guérir...

Cet épisode donne l'occasion d'en apprendre plus sur la vie que Sam a mené depuis l'épisode "le mystère du lac"  (saison 2). Episode important dans la mesure où Paige fait la connaissance de son père biologique.
A noter par ailleurs que Cole a perdu la raison(il n'arrive pas à accepter que Phoebe le rejette)  et est devenu invincible.