Phoebe transformée en sirène, réussit à repérer la trace de Mylie. Paige et Léo la rejoigne en compagnie de Graig. Ce dernier avoue ses sentiements à Mylie. Leur amour triomphant détruit la sorcière des mers.
Tout va pour le mieux pour le jeune coupe, ce qui est loin d'être le cas pour les soeurs.
En effet, Phoebe, heureuse de sa nouvelle condition de vie en tant que sirène, refuse de retourner à sa vie de sorcière et s'enfuit. Une menace rôde autour d'elle : Nécron n'ayant pu obtenir l'immortalité de Mylie se reporte sur celle de Phoebe.....il réussit à la blesser.
Quant à Piper, elle est en proise de crises de panique au contact de l'eau. Afin de se défaire de ses peurs qui l'empêche de venir en aide à sa soeur, elle récite une formule magique qui a pour effet de la rendre beaucoup trop sûre d'elle...c'est ainsi, qu'elle se rend seule sur le territoire de Nécron où elle est faite prisonnière et torturée....