Cole a été démasqué par la confrérie. Raynord le Chef de la Confrérie, ancien mentor de Cole, tente de le reconvertir au Mal.  Pour cela, il lui demande de voler les deux parties d'une amulette de protection à deux sorcières puis de les tuer. Acte qu'il ne fait pas, mais qui est aussitôt réparer par Raynor derrière. Ce qui provoquent les soupçons des sœurs sur le côté que Cole a choisi, même Phoebe.  Cole est de plus de en plus instable et finit par tuer une sorcière. Les sœurs doutent encore plus de Cole. Pendant ce temps, Piper, sur les nerfs, se découvre un nouveau pouvoir qu'elle a du mal à maîtriser : elle accélère le temps ce qui lui permet de faire exploser les gens et les choses.

A noter, l'apparation d'un nouveau pouvoir de Piper : exploser les objets et les démons.
Aussi, la perte de confiance de Prue, Piper et Phoebe en Cole et son retour dans son côté sombre...