La confrérie, un corps de démons d'élite, se préparent à un mauvais coup. Ils veulent tuer le PDG d'une grosse entreprise et prendre sa place pour dire devant les médias qu'ils acceptent la fusion avec une autre société, ce qui mettrait le monde sous leur contrôle. Afin d'aider les sœurs Halliwell à les combattre, Cole, ancien membre de la confrérie, se propose de les espionner. Cela se révèle très dangereux pour lui, car pour tester sa confiance en leur groupe, la confrérie lui ordonne de tuer. Ainsi, les sœurs se demandent  si Cole n'est pas revenu dans le côté maléfique. Seule Phoebe ne cesse de le soutenir dans cette épreuve difficile.