Un chat dénommé Shadow,, trahit sa maîtresse, une sorcière. Il devient alors humain et doit être tué 9 fois, pour le rester définitivement et devenir immortel. Il s'arrange pour que les soeurs Halliwell le tue plusieurs fois. Devant leur refus, il s'attaquera à des innocents, ce qui mettra les soeurs dans une situation difficile de choix ... . Dans le même temps, Piper décide de déménager du manoir pour s'installer avec Léo dans un appartement, au grand dam de ses sœurs.

Cet épisode composé de flashs back, donne l'occasion de connaître la vie que menait les soeurs avant la nuit d'orage où elles reçurent leurs pouvoirs dans l'épisode 1, saison 1.