Piper , chargée d'organiser la réunion des anciens élèves de son lycée au P3, est très complexée d'y assister. Sa grande sœur tente de la calmer et l'aide dans ses préparatifs, pendant que Phoebe, devenue très absente, ne cesse de penser à Cole.

Après avoir échapper à son créateur, Kierkan, une vie chimique,  Terra, prend possession du corps de Piper. La cadette se transforme alors en une jeune femme délurée. Terra arrive à tromper Prue et Phoebe et réussit ainsi à tuer Kierkan grâce au pouvoir des trois. Finalement Prue réussit à reconnaître l'impostrice. Mais elle découvre aussi que le seul moyen de chasser Terra du corps de Piper est de tuer sa sœur…