Dans le précédent épisode, suite au combat avec les sœurs Halliwell, Balthazar a été blessé. Pour le punir de son échec, la Triade décide de le tuer. Mais plus rapide que ses maîtres, Cole les tue et prend la fuite. Il est désormais devenu un traître. Il est recherché par Krell, un chasseur de prime qui tue les traîtres pour le compte de la Source. Ce dernier s'associe à Prue et Piper pour le retrouver. Phoebe agit seule et le retrouve la première. Elle demande à Léo de le guérir. Mais sa guérison n'est que partielle puisqu'il est un démon. Cela attire son attention et est anéantie lorsqu'elle découvre la nature démoniaque de Cole…

Episode important où Phoebe découvre le côté maléfique de Cole et décide de ne pas
le tuer. Elle ira même jusqu'à mentir à ses soeurs.
C'est également dans cet épisode que les sœurs fabriquent la potion capable de
tuer Balthazar (Phoebe ne la lancera sur Cole que dans le milieu de la saison 5).