Balthazar a trouvé le talon d'Achille des sœurs Halliwell : ce qui fait leur force est leur union. Or comme toutes sœurs, celles ci se chamaillent. Ainsi, il s'arrange pour semer la zizanie dans leur relation et il recrute Andras, un démon qui transforme la colère en rage. Ce dernier  contamine les relations des trois sœurs par la haine.. Après s'être disputées, elles utilisent leurs pouvoirs contre elles : le pouvoir des trois est rompu. Impuissantes, Balthazar pourrait facilement les tuées…