Cole a élaboré un plan pour  tuer les trois sœurs : il entraîne Prue voir un démon, Vinceres, condamné à ressentir les souffrances humaines, à cause du don que lui a transmis un prêtre empathique, le père Thomas. Le prenant pour un innocent, Prue le libére de ce mal. Elle s'en retrouve en retour dotée. . Cela la rend très instable et ses pouvoirs décuplent.  Quant à Léo et Piper, ils font face à leurs premiers petits problèmes de couple et Phoebe et Cole poursuivent leur idylle. Libre, Vinceres, veut se venger du père Thomas…