Le manoir a été cambriolé et tous les miroirs ont été brisés par un déséquilibré. Mais Prue obsédée par les démons, pense que c'est l'œuvre de la Triade. La Triade, las de voir les trois sorcières toujours en vie,  décide de remplacer Cole par Troxas, un ennemi invisible, pour s'attaquer aux sœurs.  Cole, furieux, décide de jouer double jeu et tente de protéger les sœurs. Il tombe dans le piège de  Prue : on voit alors son vrai visage, c'est Balthazar…

Le voile est levé sur le personnage de Cole : c'est démon très puissant, à moitié humain.