Dans le précédent épisode, Léo, qui se mariait en cachette avec Piper,  a été ramené de force par les fondateurs, au cours de la cérémonie. Mécontente de leur agissement, Piper refuse de combattre les démons tant que ces derniers ne lui ramèneront pas Léo. Cependant son aide serait d'un grand secours pour Prue et Phoebe qui retombées en enfance à cause de la poussière de fée, aident  Kate, une petite fille à protéger une fée des trolls…