Les sœurs Halliwell aident à briser l'envoûtement lancé par un mauvais sorcier qui sépare un jeune couple . Le sorcier, n'a pu se faire à l'idée que la femme dont il est amoureux, puisse être sous le charme d'un autre homme. Il les a donc puni  en transformant l'un  en hiboux le jour  et  l'autre  la nuit en louve, afin qu'ils ne puissent plus se voir. Pendant ce temps, Piper planifie secrètement son mariage avec Léo …

On découvre que Cole est un démon envoyé par la Triade ayant pour mission d'anéantir le  Pouvoir des Trois