En échange de sa liberté, un génie est chargé par la Source d'éliminer les sœurs Halliwell. Pour arriver à ses fins, celui-ci propose à chacune des sœurs de réaliser leurs  vœux. Ces dernières, sachant que leurs effets sont négatifs,  s'abstiennent, mais le génie, rusé, arrive à leur faire dire un souhait chacune. Ainsi, Phoebe acquiert le pouvoir de voler dans les airs. Or ce pouvoir appartient à un démon, qui furieux décide d'aller le récupérer. Prue redevient une adolescente. Elle perd donc son don de télékinésie et le pouvoir des trois est rompu. Piper qui souhaitait que Dan, se remette de leur séparation, le transforme en vieillard. Ce dernier, perdu, demande de l'aide à Piper, qui se voit obligée de lui révéler la vérité sur ses activités de sorcière…

RESUME LONG

Dans le repère du Conseil Infernal, cinq démons aux extrémités d'un pentagone écoute "le dragon". Il explique qu'il fera n'importe quoi pour venger la mort de son père et qu'il veut tuer les Halliwell. Toutes les tentatives pour se débarrasser des sorcières ont échouées. Un membre du Conseil claque des doigts et un génie apparaît. Le génie leur explique qu'il va détruire les sœurs en réalisant leurs vœux. Le conseil accepte et le libéra s'il réussit sa mission.

            Au manoir Halliwell, Piper soigne la cheville de Phoebe, qui s'est battu avec un démon. On sonne à la porte, les trois sœurs s'y dirigent. Elles trouvent sur le palier de une bouteille. Phoebe la frotte et alors apparaît le génie. Ils discutent dans le salon. Le génie a été pris dans la bouteille pendant 200 ans, et elles veulent savoir d'où il vient. Elles cherchent a comprendre d'ou il vient mais il leur explique qu'il n'en sait rien mais qu'il partira uniquement quand il aura exaucé trois vœux. Léo leur dit qu'il ne faut jamais faire de vœux car la magie des génies a souvent des conséquence néfastes Léo soupçonne, disant qu'un génie ferait n'importe quoi pour être libre. Il tente de pousser les sœurs à leur donner leurs souhaits, mais elles résistent, mais il se montre insistant. Elles savent qu'il y a une attrape, tel est le danger, alors, elles décident de ne rien souhaiter pendant que le génie est là. Seul problème, le génie ne partira pas tant que les 3 souhaits ne sont pas réalisés. Prue, Piper et Léo partent de la maison laissant seule Phoebe. Le génie lui propose de réalisé ses vœux mais elle refuse.

         Prue se rend dans un grand restaurant, où elle a rendez-vous avec Dick. Au cours de la conversation, Prue se demande dans quoi elle s'est embarquée. Il n'est pas vraiment le genre d'homme qu'elle aime. Alors que Prue regarde le menu, à son insu, le génie se matérialise dans Dick. La personnalité de Dick change et Prue est déconcertée par le nouvel homme assis devant elle. Dick (le génie) lui demande ce qu'elle attend de l'amour. Prue explique qu'elle aimerai revivre l'amour comme quand elle était jeune, car cela est très excitant. Dick (le génie) sourit. Il dit "Ton souhait est exaucé".

         Pendant ce temps, au P3,  Piper parle avec Dan. Dan a accepté de prendre une offre d'emploi à Portland. Le génie apparaît. Piper dit à Léo qu'elle aimerait que Dan passe a autre chose et qu'il vive sa vie. Le génie sourit, ‘'ton vœux est exhaussé''. Il claque des doigts et disparaît pour apparaître dans le grenier du manoir auprès de Phoebe. Le génie apparaît et lui propose de lui masser la cheville. Elle accepte. Ils commencent a parler des pouvoirs de Phoebe. Elle explique qu'elle aimerait avoir un vrai pouvoir car les prémonitions, c'est limité. Il réalise son vœux et lui dit qu'il est maintenant libre.

         Piper et Léo rentrent au manoir. Dan et dehors avec un agent immobilier. Il explique à Piper qu'il veut passer a autre chose et qu'il va partir vivre à Portland. La voiture de Prue arrive a tout allure. Prue en sort. Elle a environ 17 ans. Tout a coup, elles entendent un cri dans la maison. Prue, Piper et Léo arrivent et découvre Phoebe qui flotte dans les airs collée au plafond. Léo la fait redescendre puis il explique qu'il faut annuler la magie du génie car à 17 ans, Prue n'avait pas de pouvoirs donc le pouvoir des trois n'existe pas encore. Ils entendent du bruit en bas. C'est le dragon. Il veut récupérer le pouvoir que le génie a donné à Phoebe. Il crache du feu. Heureusement, Piper le fige. Phoebe l'attrape et s'envole avec lui puis elle le lâche au dessus du vide mais ça ne le tue pas. Elle rejoint Léo et Piper qui décident de retrouver le génie. Il vont au restaurant où était Prue et trouve le génie, très gourmand. A ce moment, il disparaît et se retrouve devant le conseil infernal. Le dragon est aussi là et il décide de s'associer avec le génie pour récupérer son pouvoir et tuer les sœurs Halliwell. Prue sort de la maison et part en voiture. Elle trouve sur le chemin le dragon. Celui ci essaie de la tuer.

        Elle s'échappe et téléphone à la maison. Dan arrive et demande de l'aide à Piper car il a l'apparence d'un vieillard. Celle ci lui explique qu'elle est une sorcière et que Léo est un être de Lumière. Ils lui font tous deux une démonstration. Après, Piper et Phoebe partent à la recherche de leur sœur. Elles se séparent sur place pour trouver Prue. Le dragon et le génie arrivent. Pendant que le génie retient Piper, le dragon tue Prue. Piper finit par figer ce dernier et elle repart à la maison. Léo essaie de sauver Prue mais c'est trop tard, elle est morte.

        Le génie apparaît et propose de retourner dans la bouteille pour annuler sa magie. Piper et Phoebe acceptent. Dan retrouve son apparence normale, Phoebe perd son pouvoir et Prue retrouve son apparence mais elle est toujours morte. Piper décide de faire un nouveau vœux. Le dragon arrive. Phoebe ouvre la bouteille et souhaite que Prue revive. Le pouvoir des trois existe à nouveau et elle détruisent le dragon. Piper demande au génie d'effacer la mémoire de Dan puis elles libèrent le génie. Piper demande a Léo de l'emmener chez les êtres de lumière pour voir à quoi ressemble sa vie. Elle dit à ses sœurs de ne pas s'inquiéter car elle reviendra. Prue utilise son pouvoir pour fermer la porte d'entrée.