Libérée par inadvertance de la grotte où elle était ensevelie après avoir été damnée, la sorcière Tuatha part en quête de sa baguette magique qui lui a été volée et qui lui confère toute sa puissance. C'est justement Prue, à Buckland, qui cherche à l'acquérir lors d'une vente aux enchères. Selon Léo, le seul capable de vaincre cette ancienne bonne sorcière est l'Elu, Kyle, un adolescent maladroit qui ne veut pas croire en sa destinée…

Cet épisode montre la première rencontre à Buckland de Prue et Jack son futur collègue avec lequel elle aura une liaison.

RESUME LONG

   En pleine campagne, deux randonneurs découvrent  une grotte. Ils y pénètrent et libèrent par inadvertance, Tuahata, une mauvaise sorcière, qui y était enfermée depuis 200 ans. En se réveillant, celle-ci leur demande où est sa baguette magique. Les deux hommes ne sachant pas lui répondre, elle jette sur eux une poudre qui les rétréci à la taille d'un pouce et elle les donne à manger à son serpent maléfique. Puis elle envoie l'animal à la recherche de sa baguette.

         Pendant ce temps, à la salle des ventes, Prue fait une estimation de cette baguette devant des caméras de télévision afin de faire de la publicité pour Buckland. Elle propose à son propriétaire, une vielle dame nommée Betty, un prix d'achat de 2000 dollars. Mais un homme du nom de Jack Sheridan, un expert en antiquités ayant créer un site de vente aux enchères sur Internet, arrive et propose à la vielle dame de lui acheter sa baguette plus chère que ne l'offre Prue. La propriétaire accepte l'offre de Jack et lui note son adresse sur un bout de papier, mais Prue réussit à le faire tomber de la poche de Jack grâce à son pouvoir.

         Au même moment, au manoir, Léo informe Phoebe qu'elle et ses sœurs vont être confrontées à un grave problème, lorsque Piper entre dans les bras de Dan. Piper et Léo sont troublés. Puis Dan s'en va. Léo demande aux deux sœurs de le suivre. Devant leur refus, il leur explique l'événement grave qui se prépare : Tuahata, une ancienne bonne sorcière qui est passée du côté du mal a décidé de tuer de bonnes sorcières. Il sera impossible pour les trois sœurs de l'éliminer. Le seul moyen de la vaincre est de trouver le jeune élu qui a le pouvoir de la détruire en utilisant sa propre baguette magique contre elle. Celui-ci est un être normal, le 7 ème fils d'un 7 ème fils. Il demande à Piper et Phoebe de le protéger. La baguette doit venir à lui mais si Tuahata la trouve avant, elle le tuera. Ainsi, Piper, Phoebe et Léo partent à la recherche du jeune élu. Il s'avère que celui-ci est un adolescent maladroit et peureux du nom de Kyle Prolgen. Piper et Phoebe l'interceptent à la sortie de son lycée. Phoebe se montre directe : elle lui dit qu'il est l'élu et c'est pourquoi il doit les suivre pour vaincre Tuahata. Celui-ci prenant les deux sœurs pour des folles, s'en va. Piper et Phoebe décident alors de lui faire une démonstration de leurs pouvoirs afin de le convaincre de les suivre. Phoebe se met en face de Kyle ; Piper arrête le temps ; Phoebe court se mettre derrière le jeune adolescent. Et lorsque Piper dégèle le temps, Kyle est surpris de voir Phoebe derrière lui ‘'comment vous avez fait ?". Il finit par accepter de les suivre étant donné qu'il est passionné par la magie.

         Pendant ce temps, Prue arrive dans la demeure de Betty afin de la reconquérir pour lui acheter sa baguette. Mais juste au moment où elle entre, elle découvre la vielle dame en train de se faire tuée par Tuahata : Betty explose. Prue utilise son pouvoir contre la mauvaise sorcière, qui passe au travers de la fenêtre, puis elle prend la baguette magique et s'enfuit.

         Au même moment, au manoir, Phoebe et Piper expliquent à Kyle qu'elles sont de bonnes sorcières et qu'elles doivent le protéger, lui le jeune élu, afin qu'il vainc Tuahata. Mais ce dernier ne les croit pas et se prête à partir lorsque Prue rentre. Tout à coup, lorsque Prue se trouve près de Kyle, la pierre de la baguette magique se met à luire. ‘'elle t'a trouvé comme prévu'' dit Léo. Kyle décide de rester. Prue est mise au courant des événements qui se sont passés. Elle décide de détruire Tuahata par le pouvoir des trois malgré les conseils de Léo lui disant que leurs pouvoirs seraient inutiles face à la mauvaise sorcière. Mais Prue ne veut pas laisser un jeune garçon innocent s'en prendre à une sorcière si redoutable car il pourrait être tué.  Ses deux sœurs sont d'accord avec elle.

        Les filles recherchent dans le Livre des Ombres un moyen de tuer Tuahata, mais aucune formule n'existe. Elles pensent donc essayer de la vaincre avec leurs pouvoirs et recherchent Tuahata avec la cristallomancie. Pendant ce temps, Léo entraîne Kyle à maîtriser la baguette magique afin de combattre Tuahata. Celui-ci se montre très décourageant et ne pense pas avoir de réels pouvoirs. Léo essaye de le convaincre qu'il est l'élu et donc le seul à pouvoir tuer la mauvaise sorcière.

        Les soeurs se préparent à partir quand Jack sonne à la porte : il pense que Prue a pris la baguette de Betty et il veut la récupérer. Puis Dan arrive pour sortir avec Piper. Il voit Léo le prenant un peu comme un rival et pensant qu'il est chez sa petite amie en tant qu'homme à tout faire, il lui demande :''vous n'avez pas d'autres maisons à réparer ?'' ‘'Non'' répond Léo. Les femmes sortent du manoir laissant les hommes entre eux et se rendent dans la grotte où se cache Tuahata. Prue décide d'y entrer seule et demande à ses sœurs de la rejoindre dans deux minutes. Au fond de la grotte, elle trouve un cœur humain. C'est la mauvaise sorcière qui a tué un randonneur pour prendre son cœur et ainsi supprimer le pouvoir de Prue. Tout à coup, Tuahata apparaît. Prue veut utiliser son pouvoir, mais celui-ci n'agit pas. Alors que Tuahata est prête à s'attaquer à elle, Piper et Phoebe arrivent et la mauvaise sorcière, surprise, se sauve,  ‘' trois sorcières, la prochaine fois je serais prête'' dit elle. En effet, celle-ci tue de nouveau deux randonneurs et arrache leur cœur afin de réciter une incantation pouvant supprimer les pouvoirs de Piper et de Phoebe.

        Pendant ce temps, Léo entraîne Kyle au manoir. Mais l'adolescent se décourage : ‘'je ne suis pas l'élu''. Léo essaye de lui donner confiance en lui. Pour cela il va mettre Kyle en colère en l'insultant de bon à rien. Celui-ci  s'énerve et avec la baguette, il projette Léo contre la fenêtre qui se brise. Kyle s'inquiète pour Léo, mais l'ange gardien apparaît derrière lui par téléportation et dit ‘'pas mal''. Les trois sœurs arrivent : elles pensent que Tuahata est redoutable. Kyle perd courage et s'en va. Dans la rue Kyle rencontre Jenny qui lui redonne confiance en lui. Il revient donc chez les Halliwell. Tout à coup, le serpent de Tuahata apparaît . Piper n'arrive pas à le figer : son pouvoir a été supprimé par la mauvaise sorcière. Prue tue le serpent avec un couteau, mais deux autres apparaissent. Léo donne la baguette magique à Kyle qui réussit à faire exploser les deux serpents. Pour récupérer leurs pouvoirs, les sœurs devront aider Kyle à vaincre Tuahata. Elles préparent pour cela plusieurs potions : celle qui endort et celle qui rend courageux. (c'est de l'eau, la potion du courage n'existant pas). Soudain, Tuahata apparaît. Phoebe jette à ses pieds la potion qui endort, mais celle-ci n'a aucune effet. Tuahata prend sa poudre et la jette sur Phoebe qui s'endort aussitôt, de même que Léo voulant l'aider. Puis elle paralyse Prue et Piper. Elle prend la baguette des mains de Kyle. Mais Prue jette sur le jeune élu la potion du courage. Cela a pour effet de redonner confiance au jeune garçon. Il y a alors un duel entre l'élu et Tuahata pour récupérer la baguette.  Celle-ci est attirée des deux côtés. Kyle finit par devenir le plus fort : il récupère la baguette et fait exploser Tuahata. Les charmes de la mauvaise sorcière sont rompus : Piper et Prue sont libérées, Léo se réveille. Il ne reste plus que Phoebe en train de dormir par terre comme un bébé.

         Kyle est heureux et dit aux filles qu'il a réussit à battre Tuahata grâce à leur potion du courage, mais Prue lui apprend que la potion n'était que de l'eau. Kyle se rend compte qu'il a combattu ses peurs. Les sœurs et Léo lui demandent de ne pas révéler qu'ils sont des sorciers. Celui-ci le leur promet et repart chez lui. Léo pense que Piper a raison de sortir avec Dan afin d'avoir une vie  normale. Le soir au P3, Prue rend à Jack la baguette et Dan et Piper sortent ensemble.