Morris est sur une enquête : plusieurs hommes ont été assassinés et ont tous été retrouvés avec un taux de testostérone anormalement bas. Il sollicite l'aide de Prue, pensant à l'attaque d'un démon…. Phoebe pense être l'auteur de ses meurtres car depuis qques temps, elle fait des rêves torrides où elle séduit et tue ses hommes. Mais, il n'en est rien, c'est l'œuvre d'un succube, un démon femelle. De part son pouvoir, Phoebe s'est simplement connectée psychiquement avec elle. Prue récite une formule pour attirer le succube au manoir et le détruire avec ses sœurs. Mais la formule a pour effet de transformer Prue…en homme ! De cette situation, l'épisode est ponctué de situations cocasses et c'est dans cet état, que Prue va essayer d'attirer le succube...

RESUME LONG

Une vague de chaleur plane sur San Francisco depuis quelques jours. A deux heures du matin, Phoebe entre au P3 et raconte à Piper, qui vérifie la caisse du bar, qu'elle fait des rêves érotiques où à chaque fois elle tue l'homme qui est avec elle. Piper ne semble pas y prêter attention et pense que son rêve est une métaphore démontrant une extrême frustration. Revenue au manoir, dans son lit, Phoebe fait à nouveau ce cauchemar qui la hante.

                         Le lendemain matin, à Buckland, l'inspecteur Darryl Morris rencontre Prue  pour lui demander de l'aide sur une affaire au côté anormal : 4 hommes,  tous membres d'un club de rencontre, ont été retrouvés morts sans testostérone ces 4 derniers jours. Les meurtres continuent et il n'a aucun suspect. Prue accepte de l'aider. Le soir, elle rentre au manoir et trouve Phoebe encore plus fiévreuse que la veille. Elle montre à ses sœurs les photos des hommes morts que lui a donné Morris. Phoebe les reconnaît : ce sont ceux qu'elle pense avoir tué dans ses rêves. Ces sœurs essayent de la rassurée en lui disant que son pouvoir s'est peut-être développé et qu'elle est donc liée psychiquement à un démon. Mais Phoebe pense qu'elle a assassiné les 4 hommes puisque il y a eut un précédent : Piper s'était transformée en Wendigo.

         Le lendemain,  Prue et Phoebe vont au club de rencontre, le Fine Romance,  où les 4 hommes étaient inscrits, afin de trouver une piste : Phoebe pourra toucher les cassettes des clients et avoir des flash. Prue, très gênée,  s'y inscrit auprès de la réceptionniste Darla, pendant que Phoebe visite les lieux à la recherche d'indices. Elle bouscule accidentellement un homme, Owen Grant avec qui elle commence à sympathiser. Quand elle lui sert la main, elle a une prémonition : elle le voit se faire tuer de la même façon que les 4 autres hommes. Prue et Phoebe rentrent au manoir où Piper les attend. Elle a fait des recherches dans le Livre des Ombres et a identifié l'assassin :  c'est une sorcière qui ayant renoncé à ressentir les émotions humaines, a fait un pacte avec les ténèbres pour se protéger des peines de cœur. Elle se transforme alors en Succube et s'attaque à des hommes forts et virils qui deviennent impuissants devant sa magie. Puis elle se nourrit de leur testostérone avec sa langue acérée comme un rasoir. ‘'tu as la langue bien pendue mais pas aussi acérée qu'une lame de rasoir'' dit Piper pour rassurer Phoebe.  Il y a une formule pour le détruire par le feu.  Phoebe n'est pas d'accord car elle a peur d'être le succube.

        Dans le grenier, Prue  s'agenouille seule dans un cercle rituel et prononce la formule :

Puisse les forces et les puissances célestes,
Attirer vers nous cette femme funeste,
Faire disparaître de son corps tout désir,
Et permettre que le feu la fasse périr.

Tout à coup les chandelles envoient de grandes flammes autour du cercle : Phoebe n'est pas morte. Par contre Prue a un problème : elle s'est transformée en homme !. Prue est très mal à l'aise : Piper lui dit : ‘'nous sommes tes sœurs tu n'as pas à être mal à l'aise'' mais Phoebe ne peut s'empêcher de rire.  Aucune formule du Livre des Ombres ne permet à Prue de revenir femme, par conséquent elle doit tuer le succube pour que tout rentre dans l'ordre.

         Le lendemain, Phoebe et Prue se rendent au club de rencontre afin de piéger le succube. Prue s'y inscrit en tant qu' homme. Un pot est organisé entre clients. Phoebe y retrouve Owen et discute avec lui pendant que Prue/homme essaye d'attirer le succube. Tout à coup Phoebe a une vision : elle voit à travers les yeux du succube Owen. Au moment où elle veut aller prévenir Prue, un collègue de Morris l'arrête. Elle a de nouveau une vision et voit  le succube s'approcher de plus en plus. Elle crie à Prue de faire quelque chose : Prue se met alors à frapper tout le monde. Phoebe revoit à nouveau au travers du succube : Prue/homme. Le soir même, Prue prend rendez vous au P3 avec plusieurs femmes pour trouver le succube. Alors qu'elle/il retourne au manoir après des recherches infructueuses, elle/il rencontre Darla. Darla essaye de la tuée et envoûtée Prue/homme n'a pas conscience du danger. Heureusement  Darryl arrive. Le succube s'attaque à lui, mais Morris lui tire une balle dans le ventre et celui-ci meurt mais Prue reste un homme. A la morgue, le succube se lève et tue le médecin légiste puis part chez les sœurs où elle kidnappe Prue/homme. Heureusement, Phoebe a une vision : elle voit Prue/homme envoûtée et le succube prêt à s'attaquer à lui. Elle entre en télépathie avec Prue par l'intermédiaire même du succube, pour permettre à Prue de ne plus être envoûtée et par conséquent utiliser la télékinésie pour tuer le succube par le feu.

      Le soir, les Cranberries chantent au P3. Piper danse avec Dan, Phoebe avec Owen et Prue avec son collègue de bureau Alan.