Piper qui vient d'ouvrir sa boite de nuit, "le P3", est folle de joie lorsqu'elle apprend que le groupe de musique très populaire Dishwalla s'est proposé de chanter dans son nigth-club. Mais elle ne sait pas qu'en réalité, c'est Léo qui les a attirer au P3, en ensorcelant Carlton, leur manager afin que les sœurs élucident une affaire : plusieurs femmes disparaissent suite au concert des Dishwalla... En fait, Carlton a signé un pacte avec le démon Masselin afin de rencontrer le succès. En échange, Carlton doit fournir au démon, lors des concerts, de belles jeunes femmes pour s'en nourrir…

RESUME LONG

Ca y'est ! le club de Piper, le "P3", est ouvert, mais malheureusement, il n'attire personne. Prue s'inquiétant que le club ne doive fermer ses portes, faute de revenus, elle fait un emprunt à un investisseur, Mr. Barker, sans le dire à sa sœur.  Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans une boîte de nuit, le groupe de rock Dishwalla donne un concert. Leur manager, Jeff Carlton, invite une jeune fane à rencontrer le groupe dans les coulisses. Mais à l'intérieur de la loge, un démon apparaît et avale la jeune femme. Une fois fini, Carlton entre dans la loge et demande au démon de rompre leur pacte, mais celui-ci s'y refuse…

        Le jour suivant, dans une station de radio, Jeff Carlton se présente pour un interview.  Léo le croise et l'ensorcelle. Au P3, Jenny vient rendre visite à Piper. Jeff entre dans le club et lui propose que Dishwalla fasse un concert dans son club. Piper ne peut s'y refuser : c'est pour elle une aubaine car elle pourra ainsi attirer du monde. Jenny lui demande si elle peut rencontrer le groupe, elle ferait n'importe quoi pour cela. Il lui répond de faire attention à ce qu'elle souhaite faire.

        Au manoir, Prue discute affaire avec Mr. Barker, qui veut l'inviter à dîner, auquel Prue refuse. Piper arrive, excitée par la nouvelle du groupe Dishwalla qui va jouer ce soir dans son club. Léo arrive et lui dit qu'il a persuadé Jeff de faire venir le groupe jouer au P3, et qu'un démon est derrière tout ça. Il souhaite que les sœurs s'en débarrassent. Masselin, le démon, consomme des âmes, et Carlton doit lui les offrir. En échange, Carlton et son groupe devient populaire. Piper est furieuse que Léo ait emmené un démon dans son club.

         Au P3, l'Inspecteur Morris fait son investigation sur des femmes qui ont disparues lors de récents concerts et questionne Carlton qui dénie tout. A manoir, Phoebe a trouvé des informations sur la façon de tuer Masselin dans le Livre des Ombres. A Buckland, Prue rompt l'entente avec l'investisseur, mais il insiste pour assister au concert, de plus, il a déjà racheté l'hypothèque sur le manoir. Quand Piper apprend à ses sœurs que Dishwalla va venir au club, Prue dit au collectionneur qu'elle n'a plus besoin de lui mais il n'a pas l'intention d'annuler son placement car il pense qu'il peut gagner beaucoup d'argent.

            Au manoir, Phoebe prépare dans un ballon, un poison qui libérera les âmes des jeunes femmes et éliminera Masselin, et élabore d'attaque avec ses sœurs.  Dan arrive, c'est à propos de Jenny : il n'est pas content que Piper lui ait dit qu'elle pouvait aller voir le groupe au P3. Il pense que sa nièce est trop jeune pour fréquenter des boites de nuit. Léo arrive et rencontre Dan. Ils sont tous les deux assez gênés...

         Le soir du concert, au club, Phoebe se fait passer pour une innocente jeune fille pour demander à Carlton de rencontrer le groupe. Elle dit le mot magique ‘'je ferais n'importe quoi''. Prue et Piper la suivent des yeux. L'entraînant dans les coulisses, le manager l'enferme dans une pièce avec le démon. Le démon apparaît pour attaquer Phoebe, mais disparaît quand il voit que Phoebe a le poison qui peut le tuer. Pendant que les sœurs révisent leur plan au bar, Masselin affronte Carlton en lui disant que ce dernier a voulu l'éliminer en lui amenant une sorcière. Mais le manager nie. Masselin demande ensuite à Carlton de prendre la potion du sac de Phoebe et d'attirer une autre âme innocente vers lui. À l'entrée du club, on voit Mr. Barker entrer, alors que Jenny, mineure, s'introduit discrètement sur le côté. Le concert de Dishwalla commence. Léo veut discuter avec Piper, alors que Morris entre, en même temps que Mr. Barker.  Carlton demande a des vigiles de fouiller Phoebe, disant qu'elle détient une arme dans son sac à main et ils font éclater la potion sur sa robe.  Carlton attire Jenny à l'arrière pour rencontrer le groupe.  Mr. Barker parle avec Prue et la menace de racheter le P3. Morris arrive aussi pour lui parler des disparitions, c'est la totale ! ! ! . Piper fige tout le monde et voit Jenny avec le manager. Masselin attrape Jenny. Les trois sœurs se précipitent mais il est déjà trop tard, Jenny est mangée. Le démon essai de s'attaquer aux sœurs mais Prue utilise son pouvoir pour envoyer la potion qui était sur la robe de Phoebe et Masselin explose en laissant partir ses victimes. Seulement voilà Barker a tout vu. Prue se sert de cet événement pour dire que le P3 est hanté, cela ne sert donc à rien de l'acheter.

        La fin de l'épisode est marqué par le début du succès pour le night club de Piper. Le lendemain, Piper dit a Leo que ça ne peut pas continuer comme ça entre eux car c'est trop difficile pour elle. Leo part et elle sort du manoir et regarde son voisin, Dan...