Léo est blessé par une flèche empoisonée, tirée par l'Etre des Ténébres Alec, alors qu'il protegeait Daisy. Il apparait au manoir et demande aux soeurs de continuer sa mission : protéger Daisy. Piper récite une incantation pour obtenir le pouvoir de Léo afin de le guérir, mais effet inattendu, tous les pouvoirs ont été interchangés. Ainsi, Léo a le pouvoir de figer, Piper a le pouvoir des Etres de Lumière, Phoebe a le pouvoir de télékinésie  tandis que Prue a le don de prémonition. Elles devront toutes apprendre à maitriser rapidement leurs "nouveaux" pouvoirs afin de mener à bien la mission que leur a donner Léo...

A noter que Prue et Piper apprennent enfin la véritable identité de Léo.
Par ailleurs, Andy  démissionne de son poste d'inspecteur.