Pendant que Phoebe fait tout pour que Piper sorte avec un jeune homme;  Prue, contre l'avis de ses sœurs protége  Brendan, un jeune homme qui souhaite se faire ordonné prêtre pour  se débarasser définitivement de sa nature démoniaque. Or, cela lui sera très difficile car ses deux demi-frères tentent de réveiller chez lui son côté sombre vers le mal afin de former un  trio maléfique très puissant...