Un tremblement de terre, libère le croque-mitaine, un démon emprisonné jadis par Penny dans le sous-sol de la cave du manoir. Il possède Phoebe. Dès lors son comportement change et elle tente de s'attaquer à ses sœurs...Cela n'arrange pas Prue qui a inviter sa supérieure et une cliente à un repas au manoir, organisé par Piper...

Cet épisode met l'accent sur le coté obscur de Phoebe.

RESUME LONG

 Après une secousse sismique, une odeur de gaz provenant de la cave se répand dans la maison Halliwell. Prue appelle un employé du gaz. Celui-ci descend à la cave alors que Prue se prépare à partir pour Buckland et Piper à faire des courses : Prue à la demande de Claire, sa patronne, veut qu'elle organise un dîner ce soir au manoir pour une importante cliente. Phoebe n'a pas mis les pieds dans la cave depuis l'âge de cinq ans, parce qu'elle a peur du "croque-mitaine". Ses sœurs se moquent d'elles et la salonnie en voyant qu'elle a commandé des CD sous un faux nom. Après que ses sœurs soient parties, Phoebe reste seule au manoir. Dans la cave, un esprit maléfique, libéré par la secousse, prend possession du corps de l'employé. Celui-ci simule un appel à l'aide. Phoebe doit affronter ses peurs pour descendre au sous-sol. Là, elle se rend compte qu'elle a été piégée ‘'vous ne pouvez rien contre moi, je suis une bonne sorcière''. Mais le croque mitaine prend possession de son corps.

       Au même moment Piper est en train de faire les courses. De retour au manoir, elle se fait attaquer par l'employé du gaz dans la cuisine. Elle s'en sort grâce à l'intervention de Phoebe qui vient la secourir en faisant apparaître une batte de baseball dans ses mains. Prue qui rentre de son travail voit la police devant chez elle et apprend que Piper a été agressée. Piper la rassure en disant qu'elle va bien et parle du nouveau pouvoir de Phoebe. Piper est surprise tout comme Prue car ce pouvoir n'est pas le développement du pouvoir actuel de Phoebe. Leur sœur reste calme et sournoise, elle qui est d'habitude pleine d'entrain. Prue et Piper, préoccupées par le dîner de ce soir, ne prêtent pas attention à son changement de comportement. Phoebe revient dans la cave et remercie le croque-mitaine des nouveaux pouvoirs qu'elle a reçu. Il lui demande alors de tuer ses sœurs. Phoebe ne veut pas leur faire de mal, mais elle n'est pas assez forte pour lui résister. 

 Le soir venu, les invités arrivent (Claire, la cliente et son assistant). Le dîner se passe mal : Piper se trouve incapable de faire la cuisine suite à des problèmes d'électricité, Phoebe qui sert le repas sème la zizanie et essaye de tuer Piper (mais heureusement un invité arrive pour l'interrompre). La cliente connaît l'histoire du manoir Halliwell : il est située au centre de cinq points de puissance. Phoebe se propose de lui faire visiter le manoir et l'emmène à la cave où elle se fait posséder par le croque - mitaine. Devant le désastre du dîner, les deux sœurs décident  de transférer la réception au Quake. Elles accompagnent leurs invités jusqu'à la voiture. Une fois partis, Prue essaie de rentrer au manoir mais une force la repousse en arrière et Phoebe, possédée, lui dit que la maison ne leur appartient plus. Prue et Piper doivent passer la nuit dehors.        

C'est au petit matin qu'Andy arrive au manoir. Phoebe lui ouvre la porte et le laisse entrer dans la cave où il se fait posséder. Au moment où Andy allait sortir, Piper arrête le temps. Elle et Prue entrent dans le manoir et voit que Phoebe est figée, ce qui veut dire qu'elle est une mauvaise sorcière. Elles montent au grenier pour  consulter le Livre des Ombres mais rien est écrit pour détruire le croque-mitaine. Prue se souvient alors d'une histoire de leur grand mère : c'était une incantation qu'elle utilisait pour détruire ce démon, mais elles ne se souviennent pas des paroles car elles ne croyaient pas au Croque mitaine, mais Phoebe, elle, la connait. Tout à coup, cette dernière entre dans le grenier, pousse Piper derrière la porte et essaye de tuer Prue, qui la balance contre le mur avec son pouvoir. Elle descend avec Piper et se cachent dans la maison, car elles ne peuvent plus en sortir. Soudain, elles entendent la voix de leur sœur, venant de la cave et leur demandant de l'aide. Elles pensent que c'est un piège et ont raison. Alors que Phoebe descend dans la cave pour les tuer, elle touche le mur et a une prémonition où elle revoit sa grand mère. Ses sœurs l'encourage à détruire le démon ‘' tu es une bonne sorcière, vas y tu peux le vaincre, rappelle toi l'histoire, qu'est ce que grand-mère disait'' et Phoebe récite l'incantation :

La lumière que je porte en moi,
Ainsi que la gentillesse, l'amour et la foi,
Auront raison de toi, retourne d'où tu viens,
Car tu n'auras jamais victoire sur les miens
Retourne sous terre
Avec ton énergie mortifère,
Tu as perdu cette guerre.

Le démon retourne alors sous terre et tous les gens possédés redeviennent normaux.

       Le soir, les sœurs rangent le grenier. Phoebe avoue à ses sœurs qu'elle a de mauvais côtés et pense être plus vulnérable qu'elles (car le croque-mitaine l'a choisi). Alors pour la première fois, Prue et Piper demande à Phoebe d'écrire dans le Livre des Ombres l'incantation contre le croque mitaine, qui risque à tout moment de revenir.