Prue libére par inadvertance Matthew Tate, un mauvais et ancien  sorcier emprisonné dans un médaillon. Tate en copiant son pouvoir, l'en a démuni... Prue, Piper et Phoebe n'ont  pour seul recours que de faire revenir leur ancêtre Mélinda Warren à la vie, afin qu'elle les aide, comme elle avait fait jadis, à renfermer Tate dans ce médaillon...

A noter que le pouvoir de Phoebe s'est développé : elle a des prémonitions du passé.

RESUME LONG

Au 17e siècle, à Salem, une bonne sorcière, l'ancêtre des sœurs Halliwell, nommée Mélinda Warren est retenue prisonnière par des villageois. L'homme qui l'a dénoncée, Matthew Tate, lui même sorcier, vient la voir et a l'air ravi que Mélinda soit brûlée sur le bûchet. Il l'a trahi en prétendant l'aimée, mais en réalité, il voulait obtenir ses pouvoirs. Pour se venger avant que sa sentence ne soit appliquée, Mélinda lui jette un sort qui l'enferme dans un médaillon. 

        En 1998, Rex Buckland  pose sur le bureau de Prue, ce même médaillon afin qu'elle l'examine. Prue, ouvre le médaillon, ce qui libère Matthew. Ce dernier annonce à Prue qu'elle doit être une descendante de Mélinda Warren pour l'avoir ainsi libéré et  veut prendre les trois pouvoirs, distribués entre les trois sœurs.  Il s'approche d'elle pour l'attaquer, mais Prue le jette contre le mur, en utilisant sa télékinésie avec ses yeux. Or c'est exactement ce qu'il voulait qu'elle fasse. Il lui dit qu'en utilisant son pouvoir, il en a pris copie. Puis Matthew part à la recherche de Phoebe et Piper en sautant par la fenêtre du bureau  de Prue (situé à plus de 10 étages). Andy ainsi que son coéquipier Morris sont chargés de l'enquête :  ils interrogent les passants surpris du saut du Matthew.

        Au manoir, Piper a du mal à avouer son amour pour Léo, mais Phoebe l'encourage. Prue arrive et raconte à ses sœurs ce qui vient de lui arriver. Phoebe touche le médaillon et a pour la première fois, à la surprise de ses sœurs, une prémonition du passé : elle voit son ancêtre mettre Matthew dans le médaillon. Son pouvoir s'est donc développé, mais Phoebe avoue qu'elle aurait préférer avoir le pouvoir de voler. Ainsi, le seul moyen pour se débarrasser du mauvais sorcier est de le remettre dans le médaillon, mais incapables de lui faire face, les filles décident de faire appel à leur ancêtre Melinda Warren. Dans le grenier, les sœurs Halliwell récitent l'incantation et quelques instants plus tard, Mélinda apparaît.

Mélinda Warren
Sang de notre sang,
Toi qui est notre arrière
arrière, arrière, arrière, arrière grand-mère
Reviens sur cette terre.

Au même moment, Rex et Hannah viennent proposer leur aide à Matthew qui recherche les deux autres sœurs Halliwell. Mélinda, après s'être  habituée aux changements de l'époque, explique aux filles comment elle mourut et leur dicte les ingrédients nécessaires pour remettre Matthew dans le médaillon : une plume d'oiseau en voie d'extinction, des herbes et des épices.

        Piper, accompagnée de Phoebe va au Quake pour prendre des épices et des herbes. Alors que Piper donne des excuses à son patron pour ne pas venir travailler aujourd'hui, Phoebe va aux cuisines chercher les ingrédients. Malheureusement, grâce à Rex et Hannah, Matthew s'y trouve déjà  et copie le pouvoir de Phoebe. C'est ainsi qu'il a une prémonition où il voit Mélinda le remettre dans le médaillon. Il part donc jusqu'à leur manoir, tout comme les deux sœurs pour protéger Mélinda. Pendant ce temps, Prue sort du musée où elle a trouvé une plume d'oiseau, mais Andy l'attend dans sa voiture de police. Elle réussit tout de même à lui faire faux bond grâce à son pouvoir. Prue arrive au manoir alors que Piper est prise au piège dans les bras de Matthew, qui armé d'un revolver, l'oblige à le figer pour copier son pouvoir. Avec sa télékinésie, Prue lui retire l'arme et lui balance une chaise dans la figure. Elle court vers ses sœurs, met la plume dans la potion. Piper fige Matthew. Cela donne le temps aux quatre filles de réciter l'incantation. C'est ainsi que Matthew se fait renfermer dans le médaillon, que Mélinda raccroche à son coup.

        Le lendemain matin, Piper ose pour la première fois inviter Léo à dîner et rejoint ses sœurs dans le grenier. Mélinda, ayant fini la tâche qu'elle devait accomplir, doit repartir.  Malgré les insistances de ses arrières-arrières-arrières-arrières-arrières petites filles, elle leur dit que ce n'est pas son époque et qu'elle ne doit pas bouleverser l'ordre du temps. Pour la rassurée, Phoebe prend sa main dans la sienne et lui fait voir le futur : il y aura une grande lignée de Warren. Les trois sœurs récitent l'incantation et Mélinda disparaît ‘'au revoir mes filles chéries''.

Mélinda Warren,
Sang de notre sang,
Nous te libérons

‘'on pourra toujours la faire revenir'' dit Prue.