Suite à une prémonition, Phoebe tente de retrouver la prochaine victime d'un démon venu du futur, pour tuer les scientifiques qui ont inventé un vaccin éteignant la race des démons. Paralèllement, voulant connaitre les réactions d'Andy s'il apprenait qu'elle était une sorcière, Prue récite une formule de vérité. Ce sort agit sur  tout l'entourage des trois soeurs.