Victor, le père des trois sœurs qui les avaient abandonnées dans leur enfance, refait surface. Prue n'est pas enchantée de le revoir contrairement à ses sœurs. Prue se montre d'autant plus agressive envers lui, qu'elle le soupçonne de vouloir voler le Livre des Ombres. Mais les nouveaux voisins ont l'air bien plus dangereux...

Le père des Charmed Ones refait surface après des années d'absence.
Arrivée de Léo, embauché par les soeurs comme homme à tout faire dans le manoir 
(il prendra plus d'importance au fil des épisodes)

RESUME LONG

 Tard le soir, Les sœurs Halliwell sont invitées chez leurs nouveaux voisins : Fritz, Marshall et Lucinda (frères et sœurs). Phoebe et Piper restent, seule Prue part prétextant qu'elle doit se lever tôt le lendemain, d'autant plus que Andy est présent à la fête et elle ne souhaite pas lui parler . En  rentrant au manoir, elle voit la porte ouverte (elle pense que c'est la faute de Phoebe qui ne l'a pas fermée) et un chien à l'intérieur la fusille du regard puis s'en va. Lorsque Prue rejoint ses sœurs dans la cuisine, elle traite Phoebe d'irresponsable mais Piper calme les tensions en disant qu'elle fermerait toujours la porte. Prenant au pied de la lettre les mots de Piper, Phoebe enferme Prue dans le cellier, où elle était allée chercher quelconque nourriture.

         Le lendemain à Buckland, Prue reste interloquée lorsqu'elle reçoit la visite de Victor Halliwell, son père. Elle lui demande de partir et de ne pas s'approcher d'elle et de ses sœurs. Le midi, les filles prennent leur repas ensemble dans un bar. Prue leur parle de la visite de leur père et conseille à ses sœurs de ne pas le voir. Mais ce dernier les a déjà invitées ce soir au restaurant et elles souhaitent y aller, car elles connaissent moins leur père que Prue. Prue les met en garde car elles ne savent pas pourquoi il a refait surface et ce qu'il a l'intention de faire. Puis les filles se quittent. Phoebe ne peut pas attendre jusqu'au dîner, donc elle se rend à l'hôtel où loge son père. Celui-ci est en train de se faire masser. Elle est heureuse de le rencontrer mais est déçue lorsqu'il l'appelle Piper. En le serrant dans ses bras, elle a tout à coup une prémonition : elle voit son père voler le Livre des Ombres. Choquée, elle s'enfuit.

         Pendant ce temps, un homme étrange allonge son doigt prennant la forme d'une clé et pénètre dans le manoir des sœurs Halliwell. Il va chercher le Livre des Ombres au grenier, mais il lui est impossible de le sortir de la maison (il est protégé et ne peut être sorti que par les trois sœurs). Prue rentre du travail, l'homme a juste le temps de prendre l'apparence d'Andy et de dire à Prue qu'il a trouvé la porte ouverte. Celle –ci voit le Livre par terre : elle porte ses soupçons sur son père : veut-il voler le Livre ?. Quant à Phoebe, elle a décidé de ne pas parler de sa prémonition à ses sœurs.

         Le soir même au restaurant, Piper et Phoebe demandent à leur père les raisons de sa visite, mais celui-ci évite la question. Prue est restée seule au manoir. Andy est cependant venu la voir. Elle lui parle de son père : elle le hait car il les a abandonnées alors qu'elles n'étaient encore que des enfants. Andy l'incite à aller extérioriser ses sentiments envers lui en face de son père, c'est pourquoi Prue part au restaurant. Là bas, elle sème la zizanie et Piper essaye d'éviter les tensions et Phoebe défend son père. Alors que le serveur apporte le dessert, Victor lui fait un croche-pied. L'instinct de Piper est de le figer (elle fige tout le restaurant) et de reprendre le plateau au serveur. Quand tout à coup, Victor, qui n'était pas figé, dit ‘'Bons réflexes, laissez-moi deviner : Piper tu arrêtes le temps, Prue ne déplacerais-tu pas les objets ?, et quel est ton pouvoir Phoebe, les prémonitions ?'' Les filles sont interloquées. Il leur demande de partir pour aller en parler ailleurs.

         Alors qu'elles reviennent au manoir avec leur père, on voit les voisins (Fritz, Marshall et Lucinda) discuter stratégie pour voler le Livre des Ombres. En les voyant de retour, ils s'enfuient en se transformant en oiseaux. Phoebe ne peut s'empêcher de parler à son père la façon dont elle est devenue sorcière et du Livre des Ombres, ce qui met Prue en colère. Victor demande à voir le Livre des Ombres, ce qui rend Prue suspicieuse : son père les a abandonnées il y a 20 ans et la première chose quand il revient est de demander où est le Livre des Ombres ?. Piper et Phoebe défendent leur père, mais Victor avoue que s'il vient les voir c'est pour le Livre des Ombres : pas pour le leur voler, mais pour retirer leurs pouvoirs. Phoebe est interloquée. Victor dit que si elles restent sorcières, les démons vont les attaquer et elles seront sans cesse en danger : "Le Livre des Ombres est un aimant à démons". Il leur raconte qu'il n'a jamais voulu qu'elles aient des pouvoirs. Il s'est d'ailleurs battu pour cela contre leur grand-mère mais elle était trop forte. Phoebe commence a être suspicieuse : ‘'Grand-mère a réciter une formule pour te faire partir ?''.

        Victor dit à ses filles que si elles doivent abandonner leurs pouvoirs, c'est pour mieux les protéger. Prue lui rétorque que la seule personne les ayant autant blessées, c'est lui et elle utilise son pouvoir pour le lancer contre le mur. Piper furieuse de sa violence lui demande de réagir comme une personne normale mais Prue lui rétorque : ‘' Nous ne sommes pas des personnes normales''.  Victor finit par repartir à son Hôtel. Là , l' attend Fritz, Marshall et Lucinda qui lui proposent un marché : ils veulent que Victor demande à Phoebe (la plus fragile selon eux) de sortir le Livre des Ombres du manoir ...

        Le lendemain matin, chez les Halliwell l'ambiance est tendue. Phoebe parle à ses soeurs de sa prémonition. Elle est déçue par l'attitude son père et Prue la console. Piper remarque que leur père a oublié sa bague sur un meuble. Phoebe sort du manoir pour aller chercher le courrier. Là, Victor la saisie et lui demande de sortir le Livre des Ombres. Phoebe a une autre prémonition : elle voit non pas son père voler le Livre mais les voisins. Phoebe court prévenir ses sœurs alors que les voisins sont à sa poursuite. Elles vont au grenier trouver une formule pour les vaincre dans le Livre des Ombres. En redescendant pour les affronter, Victor arrive, elles lui demande de partir, lorsque un autre Victor apparaît (l'un est leur vrai père et l'autre, un imposteur). Tous deux essayent de convaincre les sœurs qu'ils sont leur vrai père. Le seul moyen pour protéger le vrai Victor de la formule du Livre des Ombres est de lui donner la bague, mais auquel ? Les sœurs récitent l'incantation,

Si dans l'enceinte de notre foyer,
Les esprits du mal sont un danger,
Fait leur franchir la porte de l'au-delà
Et savez-nous toutes les trois
De notre grand désarroi

Les voisins commencent à prendre leur forme réelle. Victor tient bon et Prue lui envoie la bague. Les voisins explosent. Victor remercie Prue de l'avoir protégé et dit qu'elles n'ont pas besoin de lui pour se défendre.

         Le lendemain, alors que Léo, un homme à tout faire, employé par les sœurs arrive pour faire des réparations au manoir, elles reçoivent un cadeau de leur père, qui est parti. C'est une vidéo dles trois petites soeurs en train d'ouvrir leur cadeau de Noël lorsqu'elles étaient enfants...